يقرأ نارفن Zoho CRM بتسجيل دخول Zoho نفسه الذي يستخدمه مع Zoho Books وZoho Billing. تصبح الصفقات المكسوبة عقود عملاء، ولا تُقرأ الصفقات المفتوحة إلا بعد أن يفعّل أحدهم مسار المبيعات. ولا يحتفظ Zoho CRM باشتراكات، فهي تأتي من اتصال Zoho Billing، ولا يُكتب شيء في Zoho.
ماذا يقرأ نارفن من Zoho CRM؟
يقرأ نارفن وحدة الصفقات وبيانات المنشأة فقط. ويطلب من Zoho صلاحيتي قراءة: الصفقات، وسجل المنشأة الذي يعطي اسمها ودولتها وعملتها.
| في Zoho CRM | في نارفن | متى يُقرأ |
|---|---|---|
| صفقة مكسوبة (مرحلة Closed Won، أو احتمال 100) | عقد عميل موقّع في تاريخ الإغلاق، بسعر يساوي مبلغ الصفقة، مع التزام واحد يُسلَّم في ذلك اليوم | في كل مزامنة |
| حساب الصفقة | عميل العقد | في كل مزامنة |
| الصفقات المفتوحة، والمغلقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة | صفقات مسار المبيعات: المسار والمرحلة والاحتمال والمبلغ والعملة وتاريخ الإغلاق والمسؤول ووقت الإنشاء | فقط بعد تفعيل مسار المبيعات |
تصبح كل صفقة التزامًا واحدًا بكامل مبلغها، إذ لا تُقرأ بنود المنتجات في صفقات Zoho. وإذا احتجت إلى تقسيم العقود إلى عدة التزامات، فيجب أن تأتي تفاصيل الإيراد من مصدر يحتفظ بها.
كيف يحدد نارفن الصفقات المكسوبة والخاسرة؟
من مراحل Zoho القياسية. تكون الصفقة مكسوبة في مرحلة Closed Won أو عند احتمال 100. وفي مسار المبيعات تكون خاسرة في أي مرحلة أخرى يبدأ اسمها بـ Closed، أو في مرحلة احتمالها 0 ويحوي اسمها lost. وكل ما عدا ذلك مفتوح.
من أين تأتي الاشتراكات؟
لا يحتفظ Zoho CRM باشتراكات. فإذا كنت تفوتر اشتراكات في Zoho، فاربط Zoho Billing أيضًا. وهو يستخدم تسجيل دخول Zoho نفسه ويقرأ كل اشتراك مع إيراده الشهري المتكرر، ويُطابق عملاؤه مع عملاء الشركة بالاسم، كما تُطابق عقود CRM.
ماذا يضيف مسار المبيعات؟
مسار المبيعات متوقف افتراضيًا. يفعّله من يدير الاتصالات من بطاقة الاتصال، تحت «مسار المبيعات»، ويُسجَّل التغيير في سجل التدقيق. وعندها تأتي القراءة نفسها لوحدة الصفقات أيضًا باسم المسؤول ووقت الإنشاء واسم المسار، وتحتفظ بالصفقات المفتوحة والمغلقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وفي FP&A AI يمكن أن يعرض نموذج الإيرادات في الخطة الصفقات المفتوحة مرجّحة بالاحتمال الذي يعطيه Zoho لمرحلتها، إلى جانب الإيراد المتعاقد عليه. ويُعرض كل مصدر وحده، ولا تضمّه الخطة إلا إذا اختار أحدهم ذلك.
كم مرة تجري المزامنة؟
حسب الجدول الذي تحدده: كل 15 أو 30 دقيقة، أو كل 1 أو 2 أو 4 أو 6 أو 12 ساعة، أو يوميًا أو أسبوعيًا في ساعة بتوقيتك، أو يدويًا فقط. المزامنة الأولى تقرأ كل الصفقات، والتالية لا تطلب من Zoho إلا الصفقات المعدّلة منذ آخر مزامنة. والمزامنة الكاملة، التي يمكن تشغيلها في أي وقت، تعلّم الصفقة التي لم تعد مكسوبة بأنها حُذفت، فيتوقف احتساب عقدها.
ماذا عن مراكز البيانات والشركات والعملات؟
لا تكتب شيئًا قبل تسجيل الدخول: يخبر Zoho نارفن بمركز البيانات الذي يحفظ حسابك، ويستخدم نارفن ذلك العنوان بعدها. وترتبط منشأة CRM بشركة واحدة في نارفن، هي الشركة التي تبيع من خلالها، وغالبًا ما تكون شركة يحمّلها اتصال ERP لديك. ويجب أن تطابق عملتها عملة تلك الشركة. وتحتفظ كل صفقة بعملتها، أو تأخذ عملة المنشأة إن لم تكن لها عملة.
ما الذي لا يفعله الاتصال؟
- لا يكتب في Zoho CRM أبدًا.
- يقرأ الصفقات والمنشأة فقط: لا العملاء المحتملين ولا جهات الاتصال ولا عروض الأسعار ولا المنتجات.
- لا يأتي بدفتر أستاذ. فدفاترك تأتي من نظام ERP لديك، ويمكن أن يكون Zoho Books بتسجيل الدخول نفسه.
كيف تربط Zoho CRM؟
- اختر الشركةحدد الشركة في نارفن التي تبيع من خلال منشأة CRM، وغالبًا ما تكون محمّلة من نظام ERP لديك.
- سجّل الدخول إلى Zohoسجّل الدخول واسمح لنارفن بقراءة الصفقات والمنشأة. وتُشفَّر الرموز عند حفظها ولا تُعرض مرة أخرى.
- اربط المنشأةاربط منشأة CRM بالشركة، ويتحقق نارفن من تطابق العملتين.
- حدد الجدول وشغّل المزامنة الأولىتحقق من أن كل صفقة مكسوبة وصلت كعقد، وخاصة إذا كانت لمراحلك أسماء مخصصة.
- أضف Zoho Billing ومسار المبيعات عند الحاجةاربط Zoho Billing للاشتراكات، وفعّل مسار المبيعات من بطاقة الاتصال إن كنت تخطط بالصفقات المفتوحة.
أسئلة شائعة
هل نسجّل الدخول بشكل منفصل لـ Zoho CRM وZoho Books وZoho Billing؟
لكل منها اتصاله وموافقته، لكنها كلها تستخدم تسجيل دخول Zoho نفسه. ويطلب منك Zoho السماح بصلاحيات القراءة التي يحتاجها ذلك الاتصال فقط.
هل تُقرأ منتجات الصفقة؟
لا. تصبح كل صفقة مكسوبة التزامًا واحدًا بكامل مبلغها، يُسلَّم في تاريخ الإغلاق.
لمرحلة الكسب لدينا اسم مختلف. هل ستُحسب؟
فقط إذا كان احتمالها 100. وإلا فأعد تسميتها Closed Won أو اجعل احتمالها 100 في Zoho، ثم شغّل مزامنة كاملة.