تسجّل الدخول إلى Zoho مرة واحدة، ويقرأ نارفن كل منشأة تربطها في Zoho Books، في أي مركز بيانات لـ Zoho يحفظ الحساب. يقرأ الأستاذ حسابًا بحساب، والفواتير وفواتير الموردين والإشعارات الدائنة والمبالغ تحت الحساب وجهات الاتصال ووسوم التقارير، ومعها قائمة الدخل والميزانية من Zoho Books نفسه. ويمكن أن تعود القيود المعتمدة كمسودات أو منشورة بعد أن يمنح المسؤول صلاحية الكتابة ويفعّل الإرسال.
كيف يتصل Zoho Books؟
عبر تسجيل الدخول في Zoho نفسه، دون أن تكتب شيئًا أولًا. ويخبر تسجيل الدخول نارفن بمركز بيانات Zoho الذي يحفظ الحساب، مثل .com أو .eu أو .sa، فتذهب كل الطلبات اللاحقة إليه. ويستخدم Zoho CRM وZoho Billing تسجيل الدخول نفسه إذا ربطتهما أيضًا.
- ابدأ اتصال Zoho Booksتنتقل إلى Zoho لتسجيل الدخول والسماح لنارفن بقراءة Zoho Books.
- اختر المنشآتيمكن ربط كل منشأة يراها مستخدم Zoho، وكل منشأة شركة.
- اربط كلًا منها بشركة في نارفنجديدة أو قائمة، بالعملة الأساسية نفسها.
- حدد الجدول وأكّد الربطمن كل 15 دقيقة إلى مرة في الأسبوع، أو عند الطلب. ثم أكّد موقع كل حساب في النموذج المالي.
وموصلات تسجيل الدخول مثل Zoho Books تُفعَّل لنسختك أثناء الإعداد، ويربط فريقنا أنظمتك معك في كل الباقات.
ماذا يقرأ نارفن من Zoho Books؟
| المجال | ما يقرؤه نارفن |
|---|---|
| الحسابات والأستاذ | دليل الحسابات، وحركات كل حساب مجمّعة في قيود متوازنة بالعملة الأساسية |
| المبيعات | الفواتير مع الرصيد المتبقي وتاريخ آخر دفعة للفواتير المسددة، والإشعارات الدائنة |
| المشتريات | فواتير الموردين مع الرصيد المتبقي، وأرصدة الموردين الدائنة |
| الدفعات | مقبوضات العملاء ومدفوعات الموردين التي فيها مبلغ غير مستخدم، وتظهر كمبالغ تحت الحساب |
| جهات الاتصال | العملاء والموردون مع الرقم الضريبي والبريد والهاتف |
| وسوم التقارير | الوسوم المسماة لإدارة أو مشروع أو مركز تكلفة تصبح تلك الأبعاد، وأول وسم آخر يشغل خانة مركز التكلفة |
| القوائم | قائمة الدخل والميزانية من Zoho Books لكل حساب، لمطابقة ما حُمّل |
وتُوزَّع أسطر الأستاذ حسب وسوم التقارير على بنود المستند أو القيد اليدوي الذي خلفها، فتتطابق التقارير حسب الوسم مع دفتر الأستاذ.
كيف يُزامن أستاذ Zoho Books؟
يقرأ نارفن الأستاذ حسابًا بحساب ويجمّعه في معاملات متوازنة. وتقرأ المزامنة الكاملة آخر ثلاث سنوات، وتعيد كل مزامنة لاحقة قراءة آخر شهرين وتعلّم ما اختفى منهما كمحذوف، فتُلتقط التعديلات بأثر رجعي.
وبنود المستندات تكلّف طلبًا لكل مستند، وZoho يحدّ عدد الطلبات لكل منشأة. لذلك تقرأ كل مزامنة بنود 300 مستند على الأكثر: المتغيرة أولًا، ثم المستندات المحمّلة سابقًا دون بنود، الأحدث فالأقدم، حتى تكتمل بنود كل المستندات. وتذكر المزامنة كم مستندًا ما زال ينتظر. والمستند أو القيد الذي لا يُقرأ مجددًا يحتفظ بتوزيع الوسوم الذي حُمّل به. وحين يطلب Zoho الإبطاء، ينتظر نارفن ثم يكمل.
وتُحفظ قوائم Zoho Books لاثني عشر شهرًا في المزامنة الكاملة، ثم الشهر الجاري والشهر الذي قبله. وإذا رُبطت منشأة قبل أن يطلب نارفن صلاحية يستخدمها الآن، مثل التقارير أو الإشعارات الدائنة، تنبهك المزامنة لإعادة الربط بدل أن تفشل.
كيف تعود القيود المعتمدة إلى Zoho Books؟
تسجيل الدخول الأول للقراءة فقط. وللإرسال يجدد المسؤول تسجيل دخول الاتصال في Zoho لمنح صلاحية الكتابة، ثم يفعّل الإرسال ويختار المسودات أو القيود المنشورة. ويظل كل قيد بحاجة إلى اعتماده الخاص في نارفن.
- يُنشأ القيد بالعملة الأساسية للمنشأة، برقم مرجعي يبدأ بـ «naarvin:». ويبحث نارفن عن هذا المرجع أولًا، فلا يُنشأ قيد ثانٍ عند إعادة المحاولة.
- السطر الذي يحمل عميلًا يسمّي ذلك العميل. أما المورد وأي مركز تكلفة فيُكتبان في وصف السطر.
وما دام الإرسال معطّلًا، يمكن تصدير القيود المعتمدة كملف CSV للاستيراد، والشهر المعتمد في نارفن لا يقبل قيودًا جديدة. والمزيد عن جانب الإقفال الشهري في Close AI.
ما الذي تعرفه قبل الاعتماد عليه؟
- لا تُقرأ أسعار الصرف من Zoho Books. والمستندات بعملات أخرى تحتفظ بعملتها وسعرها، والتحويل يستخدم الأسعار المحفوظة في نارفن.
- بعد المزامنة الأولى مباشرة، قد تظهر بعض المستندات دون بنودها حتى تكملها المزامنات اللاحقة.
- يُقرأ شكل تقارير القوائم في Zoho Books بحذر: الشكل الذي لا يستطيع نارفن مطابقته مع حساباته يُبلَّغ عنه ولا يُحفظ.
- الموصل مبني، ويُتحقق منه في أول مزامنة مع منشأتك قبل الاعتماد عليه. جرّب الإرسال على منشأة تجريبية في Zoho Books أولًا.
أسئلة شائعة
هل يعمل مع حسابات Zoho خارج مركز بيانات .com؟
نعم. يخبر تسجيل الدخول بمركز البيانات الذي يحفظ الحساب، مثل .eu أو .in أو .sa، ويتصل نارفن بذلك المركز من بعدها.
لماذا تُحمَّل بعض الفواتير دون بنودها في البداية؟
بنود كل مستند تكلّف طلبًا واحدًا، لذلك يقرأ نارفن بنود 300 مستند على الأكثر في كل مزامنة، المتغيرة أولًا. وتكمل المزامنات اللاحقة الباقي، وتذكر المزامنة كم مستندًا ينتظر.
هل ينشر نارفن القيود في Zoho Books أم يتركها مسودات فقط؟
الاثنان ممكنان كما يختار المسؤول عند تفعيل الإرسال. وتُمنح صلاحية الكتابة منفصلة بتجديد تسجيل الدخول في Zoho، وحتى ذلك الحين يقرأ الاتصال فقط.
هل نحتاج تسجيل دخول منفصلًا لـ Zoho CRM؟
يستخدم Zoho CRM وZoho Billing تسجيل دخول Zoho نفسه، لكن كلًا منهما اتصال مستقل في نارفن بغرضه: العقود والاشتراكات بدل دفتر الأستاذ.