Salesforce + نارفن: الصفقات المكسوبة ومسار المبيعات للمالية

ماذا يقرأ نارفن من Salesforce؟

يأتي Salesforce بجانب المبيعات من الصورة: ما وقّعه العملاء، وبأي مبلغ، ومتى. أما دفتر الأستاذ فيبقى من نظام ERP لديك. ويقرأ نارفن أربعة أنواع من السجلات، والأول والثاني فقط في كل اتصال.

تُعدّ الفرصة مكسوبة حين يعلّمها Salesforce كذلك ويكون تاريخ إغلاقها في يوم المزامنة أو قبله. والفرصة التي لا منتجات لها تصبح عقدًا بالتزام واحد بكامل مبلغها، يُسلَّم في تاريخ الإغلاق.

كيف تُقرأ الاشتراكات؟

لا يقرأ نارفن الاشتراكات إلا حيث تملك المنشأة Salesforce CPQ أو Revenue Cloud. ويعرف ذلك من قائمة الكائنات في المنشأة نفسها ولا يخمّن. وإذا لم تملك أيًا منهما، أو لم يكن للمستخدم صلاحية قراءتهما، تذكر المزامنة أنه لم تُقرأ اشتراكات، وتبقى الفرص المكسوبة عقودًا.

• Salesforce CPQ: اشتراك واحد لكل منتج مشترك فيه، وتُضمّ إليه التعديلات اللاحقة. وإيراده الشهري المتكرر هو صافي السعر مضروبًا في الكمية وموزعًا على أشهر مدته. وأي تغيير في الكمية يصبح توسعًا أو تقلصًا في يوم سريانه.
• Revenue Cloud: اشتراك واحد لكل أصل، ويُطبَّق الإيراد الشهري المتكرر لكل فترة من بدايتها إلى نهايتها.
• تُستبعد ويُذكر عددها في تنبيه: الرسوم لمرة واحدة ورسوم الاستخدام، وسجلات CPQ التي لا تاريخ انتهاء لها، لأن سعرها لكل فترة غير مذكور.

وإذا كانت المنشأة تملك الاثنين وفي CPQ اشتراكات، تُقرأ اشتراكات CPQ وحدها، حتى لا يُحسب اشتراك مرتين. وتُقرأ الاشتراكات كاملة في كل مزامنة.

ماذا يضيف مسار المبيعات؟

مسار المبيعات متوقف افتراضيًا. يفعّله من يدير الاتصالات من بطاقة الاتصال، تحت «مسار المبيعات»، ويُسجَّل التغيير في سجل التدقيق. ولا يُقرأ شيء إضافي حتى المزامنة التالية.

وبعد تفعيله يقرأ نارفن أيضًا الفرص المفتوحة والمغلقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة: المرحلة، واحتمال Salesforce، والمبلغ والعملة، وتاريخ الإغلاق المتوقع، واسم المسؤول، وتاريخ الإنشاء. وتسجّل كل مزامنة متى ظهرت الصفقة أول مرة أو تغيّرت مرحلتها، فيتكوّن معدل التحويل بين المراحل مع تقدّم الصفقات.

وفي FP&A AI يمكن أن يعرض نموذج الإيرادات في الخطة ثلاثة مصادر من هذا الاتصال: الإيراد المتعاقد عليه الذي لم يُعترف به بعد، والاشتراكات انطلاقًا من الإيراد الشهري المتكرر اليوم، والصفقات المفتوحة مرجّحة باحتمال مرحلتها. ويُعرض كل مصدر وحده، ولا تضمّه الخطة إلا إذا اختار أحدهم ذلك.

كم مرة تجري المزامنة؟

حسب الجدول الذي تحدده: كل 15 أو 30 دقيقة، أو كل 1 أو 2 أو 4 أو 6 أو 12 ساعة، أو يوميًا أو أسبوعيًا في ساعة بتوقيتك، أو يدويًا فقط. المزامنة الأولى تقرأ كل الفرص المكسوبة، والتالية تقرأ ما تغيّر منذ آخر مزامنة. والمزامنة الكاملة، التي يستطيع تشغيلها كل من يملك صلاحية المزامنة، تعلّم أيضًا الفرصة التي لم تعد مكسوبة بأنها حُذفت، فيتوقف احتساب عقدها.

ما الشركات والعملات التي يتعامل معها؟

ترتبط منشأة Salesforce واحدة بشركة واحدة في نارفن: الشركة التي تبيع من خلالها، وغالبًا ما تكون شركة يحمّلها اتصال ERP لديك. ويجب أن تطابق عملة المنشأة عملة تلك الشركة. وفي المنشأة متعددة العملات تحتفظ كل فرصة بعملتها، أما في المنشأة أحادية العملة فتأخذ كل الفرص عملة المنشأة.

ما الذي لا يفعله الاتصال؟

• لا يكتب في Salesforce أبدًا، فلا تتغير مرحلة أو حقل أو سجل.
• لا يأتي بدفتر أستاذ. فالفواتير والمدفوعات والأرصدة تأتي من نظام ERP لديك.
• يقرأ الفرص ومنتجاتها وحساباتها، وسجل المنشأة، وكائنات الاشتراكات المذكورة أعلاه. ولا يقرأ العملاء المحتملين أو عروض الأسعار أو الحالات.
• في مسار المبيعات يُقرأ المسؤول باسمه فقط، ولا يُقرأ حساب دخول أحد أو ملفه في Salesforce.

كيف تربط Salesforce؟

1. اختر الشركةحدد الشركة في نارفن التي تبيع من خلال المنشأة. وإذا كان اتصال ERP يحمّلها، فاربط بتلك الشركة.
2. سجّل الدخول إلى Salesforceاستخدم مستخدمًا يستطيع قراءة الفرص والحسابات والمنتجات، واشتراكات CPQ أو فترات حالة الأصول إن كنت تستخدمها. لا تكتب شيئًا قبل ذلك: يعيد Salesforce عنوان المنشأة مع تسجيل الدخول. وتُشفَّر الرموز عند حفظها ولا تُعرض مرة أخرى.
3. اربط المنشأةاربط المنشأة بالشركة. ويتحقق نارفن من أن لهما العملة نفسها.
4. حدد الجدول وشغّل المزامنة الأولىقارن بعض الفرص المكسوبة ومنتجاتها بما في Salesforce، واقرأ التنبيهات، مثل الاشتراكات التي استُبعدت.
5. فعّل مسار المبيعات إن كنت تخطط بهمن بطاقة الاتصال، تحت «مسار المبيعات». وتقرأ المزامنة التالية الفرص المفتوحة والمغلقة حديثًا.

أسئلة شائعة