HubSpot + نارفن: الصفقات المكسوبة والإيراد المتكرر للمالية

ماذا يقرأ نارفن من HubSpot؟

يطلب نارفن من HubSpot ثلاث صلاحيات قراءة: الصفقات والشركات وبنود الصفقات. ومنها يبني العقود والاشتراكات التي تقف خلف إيراداتك. أما دفتر الأستاذ نفسه فيبقى من نظام ERP لديك.

تؤخذ مدة البند المتكرر من فترة الفوترة فيه، وتُعدّ 12 شهرًا إن لم يحددها HubSpot، وتبدأ من تاريخ بدء الفوترة أو من تاريخ الإغلاق. والاشتراك الذي انتهت مدته قبل يوم المزامنة يظهر منتهيًا، والباقي نشطة. وتحتفظ كل صفقة بعملتها، أو تأخذ عملة الحساب إن لم تكن لها عملة.

لماذا يهم سجل الإيراد الشهري المتكرر؟

الرقم الواحد يقول ما يدفعه العميل اليوم، أما السجل فيقول كيف وصل إليه. يقرأ نارفن كل قيمة مسجلة للإيراد الشهري المتكرر في كل بند متكرر، وكل تغيير بعد بدء الاشتراك يصبح حدث توسّع أو تقلّص في يوم حدوثه. أما التغييرات قبل البدء فتحدد الإيراد الافتتاحي فقط.

وهذا السجل هو ما يسمح للخطة بقياس معدلات الإلغاء والتوسع من عملائك أنت بدل افتراضها. وفي FP&A AI يمكن أن يعرض نموذج الإيرادات في الخطة الإيراد المتعاقد عليه، والاشتراكات انطلاقًا من الإيراد الشهري المتكرر اليوم، ومع تفعيل مسار المبيعات، الصفقات المفتوحة مرجّحة باحتمالها. ويُعرض كل مصدر وحده، ولا تضمّه الخطة إلا إذا اختار أحدهم ذلك.

ماذا يضيف مسار المبيعات؟

مسار المبيعات متوقف افتراضيًا. يفعّله من يدير الاتصالات من بطاقة الاتصال، تحت «مسار المبيعات»، ويُسجَّل التغيير في سجل التدقيق.

وبعد تفعيله تقرأ المزامنة التالية أيضًا الصفقات المفتوحة والمغلقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة: المسار والمرحلة باسمها، واحتمال مرحلة الصفقة في HubSpot (أو احتمال المرحلة نفسها إن لم يكن للصفقة احتمال)، والمبلغ والعملة، وتاريخ الإغلاق المتوقع، وتاريخي الإنشاء والإغلاق. وتسجّل كل مزامنة متى ظهرت الصفقة أول مرة أو تغيّرت مرحلتها، فيتكوّن معدل التحويل بين المراحل مع الوقت.

ويصل المسؤولون كمعرّفات في HubSpot لا كأسماء، لأن قراءة الأسماء تحتاج إلى صلاحية إضافية لا يطلبها نارفن.

كم مرة تجري المزامنة؟

حسب الجدول الذي تحدده: كل 15 أو 30 دقيقة، أو كل 1 أو 2 أو 4 أو 6 أو 12 ساعة، أو يوميًا أو أسبوعيًا في ساعة بتوقيتك، أو يدويًا فقط. المزامنة الأولى تقرأ كل الصفقات المكسوبة، والتالية تقرأ ما تغيّر منذ آخر مزامنة. والمزامنة الكاملة، التي يمكن تشغيلها في أي وقت، تعلّم الصفقة التي لم تعد مكسوبة بأنها حُذفت، فيتوقف احتساب عقدها.

كيف ترتبط حسابات HubSpot بالشركات؟

يرتبط حساب HubSpot واحد بشركة واحدة في نارفن: الشركة التي تبيع من خلاله، وغالبًا ما تكون شركة يحمّلها اتصال ERP لديك. ويجب أن تطابق عملة الحساب عملة تلك الشركة. وإذا كانت شركتان في مجموعتك تبيعان عبر حسابين منفصلين، فاربط كلًا منهما على حدة. ولا يمكن ربط الحساب نفسه مرتين، لأن كل عقد سيُحسب مرتين.

ما الذي لا يفعله الاتصال؟

• لا يكتب في HubSpot أبدًا، فلا تتغير صفقة أو مرحلة أو خاصية.
• لا يقرأ جهات الاتصال أو التذاكر أو عروض الأسعار أو فواتير HubSpot. فالفواتير والمدفوعات تأتي من نظام ERP لديك.
• لا يأتي بدفتر أستاذ، فلا يغني عن اتصال ERP لأي شركة.

كيف تربط HubSpot؟

1. اختر الشركةحدد الشركة في نارفن التي تبيع من خلال حساب HubSpot. وإذا كان اتصال ERP يحمّلها، فاربط بتلك الشركة.
2. سجّل الدخول واسمح بالقراءةسجّل الدخول إلى HubSpot واسمح بقراءة الصفقات والشركات وبنود الصفقات. وتُشفَّر الرموز عند حفظها ولا تُعرض مرة أخرى.
3. اربط الحساباربط حساب HubSpot بالشركة، ويتحقق نارفن من تطابق العملتين.
4. حدد الجدول وشغّل المزامنة الأولىقارن بعض الصفقات المكسوبة بعقودها في نارفن، وخاصة مدة البنود المتكررة وإيرادها الشهري المتكرر.
5. فعّل مسار المبيعات إن كنت تخطط بهمن بطاقة الاتصال، تحت «مسار المبيعات». وتصل الصفقات المفتوحة والمغلقة حديثًا مع المزامنة التالية.

أسئلة شائعة