يرسل نارفن بالبريد الإلكتروني الموجز المالي (CFO flash)، والملخص اليومي للمدير المالي، والتقارير المجدولة، وتذكيرات المواعيد، حسب جداول يحددها فريقك، بالعربية أو الإنجليزية. ولا يذهب أي بريد فيه أرقام إلا إلى أعضاء تشمل صلاحياتهم ما فيه، وتذكيرات السداد لا تخبر العميل إلا بما عليه هو.
ماذا يرسل نارفن بالبريد الإلكتروني؟
| الرسالة | ما تحمله | من يستلمها |
|---|---|---|
| الموجز المالي | عناوين قائمة الدخل والسيولة والقضايا المفتوحة، أو عرض محفوظ للوحة المؤشرات، أسبوعيًا أو شهريًا | الأعضاء الذين تشمل صلاحياتهم كل شركة فيه |
| الملخص اليومي للمدير المالي | ما يحتاج إلى انتباهك هذا الصباح، بالأرقام | الأعضاء، ولكل منهم ملخص مبني على شركاته هو |
| التقارير المجدولة | القوائم أو المؤشرات أو أعمار الذمم أو الموازنة مقابل الفعلي كملف Excel أو CSV، أو آخر حزمة معتمدة لمجلس الإدارة | الأعضاء الذين يملكون صلاحيات التقرير لكل شركة فيه، والعناوين الخارجية فقط ضمن قائمة اعتمدها شخص ثانٍ |
| تذكيرات المواعيد | الأعمال المتأخرة والمستحقة قريبًا، دون مبالغ | كل عضو يختار البريد |
| تذكيرات السداد | ما على العميل | العميل، بعد أن يرسلها فريقك |
كيف يحدد نارفن من يحق له استلام الأرقام؟
بصلاحيات كل مستلم نفسه، ويُتحقق منها لحظة الإرسال. فالموجز المالي لثلاث شركات لا يذهب إلا إلى أعضاء يرون الثلاث كلها، والمدير المالي الذي يرى واحدة منها يُستثنى بدل أن يصله عرض ناقص. ويُبنى الملخص اليومي لكل مستلم على حدة على الشركات التي يراها، لا على صلاحيات من جدوله. ولا يذهب الموجز المالي ولا الملخص اليومي إلا إلى أعضاء منشأتك.
وهي القاعدة نفسها التي تحكم المساعد والواجهة البرمجية. اطلع على الأمان لمعرفة كيف تعمل الصلاحيات حسب الشركة.
كيف تُحدَّد الجداول؟
يختار من يملك صلاحية جدولة التقارير التقرير والشركات والمستلمين واللغة والوقت: يوميًا، أو أسبوعيًا في يوم محدد، أو شهريًا في تاريخ محدد، وفي منطقة زمنية يختارها. ويملك هذا الشخص الجدول، ويستطيع هو أو مسؤول التكاملات إيقافه مؤقتًا أو حذفه أو إرساله فورًا. ويمكن أيضًا أن تستقبل قناة Slack أو Teams إشعارًا بأن التقرير أُرسل، دون أرقامه. اطلع على Reporting AI لمعرفة التقارير نفسها.
أما تذكيرات المواعيد فتعمل بطريقة أخرى: يختار كل عضو بنفسه استلامها بالبريد، وأنواع الأعمال، والساعة بتوقيته.
وماذا عن تذكيرات السداد للعملاء؟
يُعدّ Treasury AI تذكيرات للفواتير المتأخرة، ويراجعها فريقك ويرسلها. ويذهب التذكير إلى العميل عن رصيده هو، فيذكر ما عليه، ولا شيء عن غيره.
كيف تبدأ باستلام الرسائل؟
- جدول تقريرًامن جدولة التقارير، اختر الموجز المالي أو الملخص اليومي أو تقريرًا آخر، وشركاته ومستلميه ولغته ووقته.
- تحقق ممن سيستلمهلا يرسل نارفن إلا إلى المستلمين الذين تشمل صلاحياتهم التقرير لحظة تشغيله، فراجع القائمة مقابل إعدادات الصلاحيات.
- أرسله فورًا مرة واحدةأرسل النسخة الأولى فورًا لترى شكلها قبل أن يعمل حسب جدوله.
- دع كل عضو يضبط تذكيراتهمن الإعدادات، في قسم تنبيهات المواعيد، يختار كل عضو البريد وأنواع الأعمال والساعة.
أسئلة شائعة
هل يمكن إرسال الموجز المالي إلى شخص من خارج الشركة، مثل عضو مجلس إدارة بلا حساب؟
لا. لا يذهب الموجز المالي ولا الملخص اليومي إلا إلى الأعضاء، وفقط لمن تشمل صلاحياتهم الشركات التي فيهما.
لماذا لم يستلم أحد الأعضاء الموجز المالي؟
غالبًا لأن صلاحياته لا تشمل كل شركة فيه. فيستثنيه نارفن بدل أن يرسل إليه أرقامًا لا يراها في التطبيق.
هل تصل الرسائل بالعربية؟
يُضبط كل تقرير مجدول على العربية أو الإنجليزية، وتتبع تذكيرات المواعيد لغة كل عضو.