يقرأ نارفن موقعك في دفترة (Daftra) بمفتاح API: دليل الحسابات، وكل قيد معتمد بأسطره، اليدوي والتلقائي على السواء، والعملاء والموردين، والفواتير المفتوحة. وتعطي دفترة كل حساب طبيعته المدينة أو الدائنة لا نوعه، لذا يستنتج نارفن النوع من أسماء فئات الحساب، بالعربية أو الإنجليزية. والاتصال للقراءة فقط.
ماذا يقرأ نارفن من دفترة؟
| البيانات | ما يقرؤه نارفن |
|---|---|
| الموقع | العملة والدولة، من الموقع نفسه |
| دليل الحسابات | شجرة الفئات وحسابات الترحيل تحتها |
| القيود | كل قيد معتمد بأسطره، بما فيها ما تنشئه دفترة للفواتير والدفعات والمخزون، وتُترك المسودات |
| العملاء والموردون | الاسم التجاري والرقم والبريد والرقم الضريبي والدولة، وحساباتهم في الأستاذ تربط أسطر القيود بهم |
| الفواتير المفتوحة | كل فاتورة بإجماليها والمبلغ غير المسدد، وتاريخ الاستحقاق حين ترسله دفترة |
والأسطر بالعملة الأساسية للموقع، ويحتفظ القيد بعملة أجنبية بمبالغ عملته أيضًا. ولأن القيود تشمل التلقائية، يرى الإقفال الشهري والتقارير المبيعات والمشتريات، لا القيود اليدوية وحدها.
كيف يصنّف نارفن حسابات دفترة؟
تخبر دفترة نارفن بطبيعة الحساب مدينًا أو دائنًا، لا بكونه أصلًا أو التزامًا أو حق ملكية أو إيرادًا أو مصروفًا. لذا يقرأ نارفن أسماء الفئات التي يقع تحتها الحساب، الأقرب فالأبعد، بالعربية أو الإنجليزية، ثم يرجع إلى الرقم الأول من رمز الحساب. وتُعرف حسابات العملاء والموردين والخزينة من علامات دفترة نفسها.
والحساب الذي لا يستطيع نارفن تصنيفه بهذه الطريقة يُترك مع أسطر قيوده، وتعدّه المزامنة. والقيد الذي لا يتوازن دون تلك الأسطر يُترك كله، ولا يُحمّل نصفه أبدًا. راجع ربط الحسابات بعد المزامنة الأولى.
كيف تربط دفترة؟
- أنشئ مفتاح API في دفترةالإعدادات، ثم API، ثم مفتاح API، لمستخدم يرى دليل الحسابات والقيود والعملاء والموردين والفواتير.
- أدخل عنوان الموقع والمفتاح في نارفنالعنوان مثل https://yourcompany.daftra.com. ويُشفَّر المفتاح عند حفظه ولا يُعرض مرة أخرى.
- اربط الموقع بشركة في نارفنكل موقع في دفترة شركة واحدة، بالعملة نفسها.
- حدد الجدول وراجع الربطمن كل 15 دقيقة إلى مرة في الأسبوع، أو عند الطلب. ثم أكّد كل حساب مع الانتباه للتصنيفات.
ويستخدم نارفن مفتاح API ولا يطلب كلمة مرور دفترة أبدًا. وإذا توقفت دفترة عن قبول مفاتيح API، فسيحتاج الاتصال إلى إعداد من جديد.
كم مرة يزامن؟
تقرأ المزامنة الكاملة كل القيود منذ 2012. ثم تعيد كل مزامنة لاحقة القراءة من أول يوم في الشهر السابق لآخر مزامنة، فتُعلَّم القيود المحذوفة في تلك النافذة كمحذوفة، وتُلتقط القيود المرحّلة بأثر رجعي.
ما الذي لا يفعله اتصال دفترة؟
- لا يقرأ الإشعارات الدائنة وفواتير المشتريات ومرتجعاتها إلا حين ترسل دفترة إجماليها والمبلغ غير المسدد، وإلا تُترك وتُعدّ. وقد تحتاج أعمار الذمم الدائنة إلى استيراد ملف حتى ذلك الحين.
- يترك المستندات بعملة غير عملة الموقع، لأنها تصل دون سعر صرف.
- لا يكتب في دفترة. تُصدَّر القيود المعتمدة كملف CSV لإدخالها في دفترة.
- هو مبني، ويُتحقق منه في أول مزامنة مع موقعك قبل الاعتماد عليه.
أسئلة شائعة
هل يرى نارفن المبيعات والمشتريات أم القيود اليدوية فقط؟
كلاهما. فهو يقرأ كل قيد معتمد، بما فيها القيود التي تنشئها دفترة للفواتير والدفعات والمخزون.
دليل حساباتنا بالعربية. هل ستُصنَّف الحسابات صحيحًا؟
يقرأ نارفن أسماء الفئات بالعربية أو الإنجليزية، ثم رمز الحساب. والحسابات التي لا يستطيع تصنيفها تظهر في تنبيهات المزامنة، فراجع الربط بعد المزامنة الأولى.
هل يقرأ اتصال واحد عدة مواقع في دفترة؟
لا. كل موقع شركة واحدة، فأضف اتصالًا بمفتاحه لكل موقع.