اذهب إلى "الإعدادات" ثم "المستخدمون والصلاحيات"، وادعُ كل زميل بالبريد مع دور والشركات التي يمكنه رؤيتها. يصله رابط صالح لمدة 7 أيام. يحدد الدور ما يستطيع الشخص فعله، وتحدد صلاحية الشركات ما يراه منها. ولا يمكنك منح صلاحية لا تملكها بنفسك، وتسري التغييرات من الطلب التالي للشخص.
ماذا تحتاج قبل الدعوة؟
- صلاحية إدارة المستخدمين، وهي لدى مالك المؤسسة.
- البريد الإلكتروني للعمل لكل زميل.
- قرار بالشركات التي يجب أن يراها كل شخص.
كيف تدعو شخصًا؟
- افتح المستخدمون والصلاحياتاذهب إلى "الإعدادات" ثم "المستخدمون والصلاحيات". وأثناء التهيئة، يوجد نموذج الدعوة نفسه في صفحة "ابدأ هنا".
- أدخل البريد واختر الدوراختر دورًا جاهزًا، مثل الرئيس التنفيذي للمالية أو المدير المالي أو المحاسب أو المدقق، أو أحد أدوارك.
- اختر الشركاتامنح الوصول إلى كل الشركات أو بعضها. لا يرى الشخص شيئًا من الشركات الأخرى، ولا يعرضها مساعد المدير المالي عندما يسأله.
- أرسليصله رابط بالبريد صالح لمدة 7 أيام، ويمكنك إعادة إرساله من قائمة الدعوات المعلقة.
- يجهّز تسجيل الدخولعند القبول يختار كلمة مرور ويفعّل التحقق بخطوتين بتطبيق مصادقة أو مفتاح مرور.
ما الأدوار الجاهزة؟
| الدور | عادة لـ |
|---|---|
| مالك المؤسسة | المسؤول عن المؤسسة ومستخدميها وإعداداتها |
| الرئيس التنفيذي للمالية | الصورة المالية الكاملة والاعتمادات والتخطيط |
| المدير المالي | إدارة الإقفال والتقارير والذمم المدينة والدائنة |
| محاسب | العمل اليومي: الفواتير والتسويات والقيود للمراجعة |
| الإدارة التنفيذية | قراءة التقارير ولوحات المتابعة |
| مدقق | وصول للقراءة فقط للمراجعة |
| مسؤول التكاملات | ربط اتصالات البيانات وصيانتها |
| عضو مجلس الإدارة والمستثمر | أوراق المجلس وتقارير المستثمرين |
من "الإعدادات" ثم "الأدوار" يمكنك إنشاء أدوارك من قائمة الصلاحيات. ولا يتضمن الدور إلا صلاحيات يملكها منشئه.
كيف تغيّر الصلاحيات أو تزيلها؟
من "المستخدمون والصلاحيات" غيّر دور العضو أو شركاته في أي وقت، ويسري التغيير من طلبه التالي. وأوقف العضو لإنهاء وصوله دون حذف سجله. ويُسجل كل تغيير في سجل التدقيق.
أسئلة شائعة
انتهت صلاحية الدعوة. ماذا أفعل؟
أعد إرسالها من قائمة الدعوات المعلقة، وكل رابط جديد صالح لمدة 7 أيام.
هل يمكن لأحد اعتماد طلباته بنفسه؟
لا. مهما كان دوره، لا يستطيع أحد اعتماد طلبه بنفسه. راجع [تحديد حدود الاعتماد](/help/set-approval-limits).
هل يمكن الدخول بحسابات Microsoft أو Google؟
الدخول الموحد عبر مزود الهوية لديكم متاح. راجع [التحقق بخطوتين والأمان](/help/two-step-verification-and-security).