تسجّل الدخول إلى Xero وتختار المنشآت التي يمكن لنارفن قراءتها. ثم يقرأ نارفن قيودها وفواتيرها وفواتير مورديها وإشعاراتها الدائنة وجهات الاتصال وفئات التتبع، ومعها قائمة الدخل والميزانية من Xero للمطابقة. وبعد أن يمنح المسؤول صلاحية الكتابة ويفعّل الإرسال، تصل القيود المعتمدة إلى Xero كقيود يدوية، مسودة أو مرحّلة.
ماذا يقرأ نارفن من Xero؟
لكل منشأة تختارها، يقرأ نارفن:
- دليل الحسابات، مصنّفًا حسب أنواع الحسابات وحسابات النظام في Xero.
- قيود Xero: كل قيد مزدوج مرحّل، بالعملة الأساسية للمنشأة.
- فواتير المبيعات وفواتير الموردين، مع المتبقي منها ويوم سدادها بالكامل، والإشعارات الدائنة.
- المدفوعات الزائدة والمقدمة غير المخصصة بعد، وتظهر كمبالغ تحت الحساب في أعمار الذمم.
- جهات الاتصال مع الرقم الضريبي والبريد والهاتف والدولة، والحساب البنكي وشروط سداد الفواتير المحفوظة للموردين في Xero.
- فئات التتبع على أسطر القيود، كإدارات أو مشاريع أو مراكز تكلفة.
- قائمة الدخل والميزانية من Xero نفسه، لكل حساب وشهر، لمطابقة الدفاتر المحمّلة مع Xero.
الحساب البنكي للمورد المقروء من Xero يُعرض للمقارنة فقط. ولا يدفع نارفن إلا إلى بيانات بنكية تحقق منها شخص ثانٍ في نارفن.
كيف تربط Xero؟
لا يوجد مفتاح تنسخه. تسجّل الدخول في صفحة Xero نفسها، ويطلب نارفن صلاحية قراءة فقط. وموصلات تسجيل الدخول مثل Xero تُفعَّل لنسختك أثناء الإعداد، ويربط فريقنا أنظمتك معك في كل الباقات.
- ابدأ اتصال Xero في نارفنتنتقل إلى صفحة تسجيل الدخول في Xero.
- سجّل الدخول واختر المنشآتاختر كل منشأة يمكن لنارفن قراءتها، وكل منشأة شركة.
- اربط كل منشأةاربطها بشركة جديدة أو قائمة في نارفن بالعملة الأساسية نفسها.
- حدد الجدولمن كل 15 دقيقة إلى مرة في الأسبوع بتوقيتك، أو عند الطلب فقط.
- أكّد ربط الحساباتيقترح نارفن موقع كل حساب من Xero في النموذج المالي، ويؤكده شخص.
كيف تتابع المزامنة ما يحدث في Xero؟
يقرأ نارفن قيود Xero بترتيب أرقامها، فتكمل كل مزامنة بعد آخر قيد حمّلته. والتعديلات والإلغاءات تصل إلى نارفن كقيود جديدة يسجلها Xero لها، فلا شيء يُخمَّن.
وتُقرأ من جديد الفواتير وفواتير الموردين والإشعارات الدائنة التي تغيّرت منذ المزامنة السابقة. وتحفظ المزامنة الكاملة قوائم Xero لاثني عشر شهرًا، وتحدّث المزامنات اللاحقة الشهر الجاري والشهر الذي قبله. وحين يطلب Xero الإبطاء، ينتظر نارفن ثم يكمل. وإذا رُبطت منشأة قبل أن يطلب نارفن صلاحية التقارير، تنبهك المزامنة لإعادة الربط بدل أن تفشل.
هل يرسل نارفن القيود المعتمدة إلى Xero؟
نعم، بعد أمرين: أن يجدد المسؤول تسجيل دخول الاتصال في Xero لمنح صلاحية الكتابة، وأن يفعّل الإرسال للاتصال ويختار المسودات أو القيود المرحّلة. وحتى ذلك الحين يبقى الاتصال للقراءة فقط. ويظل كل قيد بحاجة إلى اعتماده الخاص في نارفن، والشهر المعتمد لا يقبل قيودًا جديدة.
| في قيد نارفن | في Xero |
|---|---|
| القيد | قيد يدوي (Manual Journal)، محفوظ كمسودة أو مرحّل كما اختار المسؤول |
| التاريخ والوصف | تاريخ القيد وشرحه، ينتهي بمرجع من نارفن |
| الحساب | حساب Xero الذي قُرئ منه السطر |
| العميل أو المورد | يُكتب في وصف السطر، لأن القيد اليدوي لا يحمل جهة اتصال |
| مركز التكلفة | خيار تتبع، يُكتب «الفئة: الخيار» أو يُعثر عليه في فئة نشطة واحدة فقط |
| المبالغ | بالعملة الأساسية للمنشأة، دون ضريبة على الأسطر |
وقبل الإنشاء يبحث نارفن في Xero عن المرجع، فلا يُنشأ قيد ثانٍ عند إعادة المحاولة. ومركز التكلفة الذي لا يطابق أي خيار تتبع، أو يطابق أكثر من خيار، يوقف القيد بدل أن يُسقط الوسم. وإذا رفض Xero سطرًا، مثل سطر على حساب مراقبة الذمم المدينة أو الدائنة، يعرض نارفن السبب ولا ينشئ شيئًا. وما دام الإرسال معطّلًا، يمكن تصدير القيود المعتمدة كملف CSV للاستيراد.
كيف تُعامل المنشآت والعملات؟
يمكن لتسجيل دخول واحد أن يشمل عدة منشآت، كلٌّ منها شركة مستقلة في نارفن بعملتها الأساسية. ويُحمَّل دفتر الأستاذ بتلك العملة. أما الفواتير وفواتير الموردين والإشعارات الدائنة بعملات أخرى فتحتفظ بعملتها وسعر Xero، فتعرض أعمار الذمم الاثنين. وتُبنى أرقام المجموعة عبر المنشآت في Reporting AI.
ما الذي لا يفعله اتصال Xero؟
- لا يقرأ أسعار الصرف من Xero، فالتحويل يستخدم أسعار الصرف المحفوظة في نارفن.
- هو مبني، ويُتحقق منه في أول مزامنة مع منشأتك قبل الاعتماد عليه. قارن الشهر الأول بتقارير Xero، وجرّب الإرسال على الشركة التجريبية في Xero أولًا.
أسئلة شائعة
هل يحصل نارفن على صلاحية الكتابة في Xero عند الربط؟
لا. يطلب تسجيل الدخول الأول صلاحية قراءة فقط. ولا تُطلب صلاحية الكتابة إلا حين يجدد المسؤول تسجيل الدخول لإرسال القيود المعتمدة.
هل يمكننا ربط عدة منشآت في Xero؟
نعم. اخترها كلها في تسجيل دخول واحد، وتصبح كل منها شركة مستقلة في نارفن بعملتها الأساسية.
كيف تُستخدم فئات التتبع في Xero؟
تصبح خيارات التتبع على أسطر القيود إدارات أو مشاريع أو مراكز تكلفة في نارفن، فتُقسم التقارير كما توسم بياناتك في Xero. والقيود المرسلة تعيد مركز التكلفة كخيار تتبع.
ماذا لو ربطنا منذ مدة وتغيرت الصلاحيات المطلوبة؟
حين يحتاج نارفن صلاحية لا يملكها اتصال قديم، مثل التقارير، تنبهك المزامنة وتستمر في تحميل كل ما عداها. وإعادة ربط المنشأة تمنح الصلاحية.